Temporada
Cumpleaños próximos
Tareas abiertas
Datos por completar
Clientes a los que les falta fecha de nacimiento, correo o teléfono.
Conexión con Finanzas 593
Clientes
¿Ya preparé el año fiscal ?
El año fiscal se prepara en . Un cliente aparece como hecho cuando Finanzas 593 tiene un ingreso con ese año fiscal.
Historial por año
Cumpleaños de
Las fechas de nacimiento se escriben en la ficha de cada cliente. El cónyuge tiene su propia fecha.
Calendario del año
Cómo funcionan los envíos
Preparar un envío
Plantillas
Puedes usar {nombre}, {primer_nombre}, {edad}, {anio}, {anio_fiscal}, {negocio} y {telefono}. Se reemplazan al preparar el envío.
Qué hace esta sección
Solicitudes de transcript
Autorizaciones en archivo
Marca en la ficha de cada cliente si tienes el Formulario 8821 o el 2848 firmado y hasta cuándo.